【今日優選】

債務上限談判將于今日重啟

鮑威爾暗示傾向6月暫停加息
耶倫警告更多銀行合并或是必要的

美國銀行存款外逃仍在持續
G7同意對俄羅斯實施新制裁

中國—中亞元首會晤機制正式成立

“央媽”發聲：堅決抑制匯率大起大落

 國常會：加快建設全國統一大市場 

【市場盤點】

上周五，由于債務上限談判重陷僵局，且耶倫的發言重新引發市場對銀行業穩定性的擔憂，同時交易員在鮑威爾略顯鴿派的講話后削減了對美聯儲再次加息的押注，現貨黃金美盤時段大幅拉升，最終收漲0.94%，報1976.56美元/盎司，盡管收復本周部分跌幅，但仍錄得2月以來最差單周表現。現貨白銀一度漲超2%，最終收漲1.41%，報23.83美元/盎司。

美元指數震蕩下行，跌離近七周高位， 盤中向下觸及103關口，尾盤有所反彈，最終收跌0.348%，報103.21。美國國債收益率收高，美國10年期國債最高觸及3.72%，最終收報3.682%，創下去年12月以來的最大單周漲幅；美國兩年期國債則錄得去年9月以來的最大單周漲幅。

原油上周五呈倒V型走勢，但仍收獲一個月來的首次周度上漲。因擔心美國國會無法就提高債務上限達成一致并引發違約，從而損害經濟并減少打擊需求前景，WTI原油美盤跳水，抹去日內全部漲幅，最終收跌0.29%，報71.93美元/桶；布倫特原油回落至75美元附近，最終收跌0.24%，報75.89美元/桶。

美股高開低走，受債務上限談判暫停拖累三大股指盤中轉跌，道指收跌0.33%；納指收跌0.24%，但連續四周收漲；標普500指數收跌0.14%，上周創七周最大周漲幅。KBW銀行指數收跌近1%，熱門中概股走勢分化，蔚來漲超3%，理想、新東方漲超1%，愛奇藝跌超5%，瑞幸咖啡、京東跌超2%。

歐股集體收漲，德國DAX30指數收漲0.69%，收盤價創歷史最高位；英國富時100指數收漲0.19%；歐洲斯托克50指數收漲0.64%。

港股恒指收跌1.4%，科指收跌2.43%?？凭W股齊挫，阿里巴巴績后大跌6%，百度、京東均收跌近5%，美團收跌3%。

A股三大指數早盤震蕩上行，午后回落。截至收盤，滬指跌0.42%，深證成指漲0.12%，創業板指漲0.03%。盤面上，半導體板塊走強，芯片股領漲，長光華芯、恒爍股份等多股漲停；另外，MicroLED、CXO概念以及家用電器、醫藥、釀酒、倉儲物流等板塊走高；CPO、AIGC、中特估等概念以及船舶、傳媒娛樂、石油、電力等板塊走低。兩市個股漲跌各半，總成交額約8400億元。

【國際要聞】

1、美國債務上限談判上周五二度中斷，沒有取得進展。拜登考慮使用憲法第14修正案來解除債務上限。美國財長耶倫警告，目前情況使憲法第14條修正案的使用復雜化，并重申6月份是債務上限的“硬性期限”。眾議院議長麥卡錫表示，由于民主黨政府在預算協議談判中“倒退”，導致周一開市前取得突破以安撫市場的希望破滅。拜登和麥卡錫將于周一會面，雙方代表則于北京時間今晨6點恢復談判。

2、美聯儲主席鮑威爾表示，通脹目前遠遠超過美聯儲的目標，但由于銀行信貸條件收緊，政策利率可能不必像以前那樣上升那么高。截至目前，CME“美聯儲觀察”工具顯示，市場預計美聯儲6月暫停加息的概率已上升至84%。被視為“新鷹王”的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利也稱，他可能支持六月份暫停加息。

3、據CNN，美國財長耶倫告訴銀行首席執行官們，由于銀行業仍在應對危機 ，更多的合并可能是必要的。這番表態引發了對更多銀行可能倒閉的擔憂。

4、美聯儲上周五公布的數據顯示，截至5月10日當周，經季節性因素調整后的商業銀行存款減少264億美元至17.1萬億美元，為連續第三周下降，創近兩年來最低水平。與此同時，美國投資公司協會的數據顯示，在截至5月17日的一周內，約有136億美元流入美國貨幣市場基金，總資產達到歷史新高5.34萬億美元。

5、歐洲央行行長拉加德表示，根據她目前所掌握的信息，歐洲央行不會暫停加息，政策決策取決于數據。

6、日本4月份全國通脹再次加速，剔除生鮮食品的消費者價格同比上漲3.4%，較前月漲幅加快；剔除生鮮食品和能源的核心CPI錄得4.1%，為1980年代以來的最高水平。

7、俄烏沖突方面，俄羅斯國防部21日發布消息稱，俄方已完全控制頓涅茨克地區重鎮阿爾喬莫夫斯克（烏克蘭稱巴赫穆特）。但烏克蘭方面當天否認了俄方的說法。 

8、G7領導人19日發聯合聲明，同意擴大對俄羅斯的制裁，進一步遏制俄羅斯對國際金融體系的使用，并承諾對烏克蘭提供進一步支援。美國商務部與財政部再度宣布額外的與俄羅斯相關的制裁，近200名個人、實體、船只和飛機被列入黑名單。另外，拜登宣布向烏克蘭提供3.75億美元軍事援助。

9、伊拉克石油部長和俄羅斯石油部長通過電話，確認了對歐佩克+自愿減產的承諾。前者在接受外媒采訪時表示，伊拉克不希望歐佩克+在6月份的下一次會議上進一步削減石油產量。

10、據CNBC，貝索斯旗下的藍色起源周五從美國航空航天局（NASA）贏得了一份關鍵合同，奪標美國國家航空航天局（NASA）宇航員登月著陸器合同。

11、美國主導的太平洋貿易談判即將達成供應鏈協議。

【國內要聞】

1、習近平同中亞五國元首宣布，正式成立中國—中亞元首會晤機制。中方倡議建立中國—中亞能源發展伙伴關系，加快推進中國—中亞天然氣管道D線建設，擴大雙方油氣貿易規模，發展能源全產業鏈合作，加強新能源與和平利用核能合作。

2、中國外匯市場指導委員會（CFXC）2023年第一次會議在京召開，會議強調，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作，堅決抑制匯率大起大落。當日晚間，在岸、離岸人民幣對美元匯率聞言短線拉升。

3、李強主持召開國務院常務會議，研究落實建設全國統一大市場部署總體工作方案和近期舉措，并審議通過《關于加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見》。

4、外交部發言人汪文斌宣布，應國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京將于5月23日至24日對中國進行正式訪問。

5、中美商務部長計劃本周會面，中方回應稱，對溝通持開放態度，前提是相互尊重。

6、外交部回應G7炒作涉華議題：中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。外交部副部長孫衛東21日召見日本駐華大使，就G7廣島峰會炒作涉華議題向日方提出嚴正交涉。

7、中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京、廣東、深圳開展試點，優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策。

8、國務院宣布，任命李云澤為國家金融監督管理總局局長；任命曹宇、周亮、肖遠企、叢林（女）為國家金融監督管理總局副局長。國家金融監管總局部分內設機構披露，仍設風險處置局和消保局。

9、國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

10、文旅部19日發布通知：經綜合研判，即日起恢復旅行社及在線旅游企業經營臺灣居民入境團隊旅游和“機票+酒店”業務。

11、據國家能源局，截至4月底，全國累計發電裝機容量約26.5億千瓦，同比增長9.7%。其中，風電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.2%；太陽能發電約4.4億千瓦，同比增長36.6%。

12、大商所公告，自2023年5月24日交易時起，對生豬期貨合約手續費標準進行調整，日內交易手續費標準由萬分之4調整為萬分之2，非日內交易手續費標準由萬分之2調整為萬分之1。

13、北京市經濟和信息化局等三部門擬組織實施“北京市通用人工智能產業創新伙伴計劃”。其中提出，謀劃建設國家級數據訓練基地。

14、美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品。

15、據澎湃，國產新冠藥自費價格進一步探底，部分地區醫保報銷比例95%。

16、杭州市上城區發布元宇宙相關項目扶持政策。對新落戶的元宇宙創業項目，給予最高20萬元一次性開辦補助；對高層次人才創新創業項目，最高補助1000萬元。

17、香港交易所擬于2023年6月19日推出港幣-人民幣雙柜臺模式。

18、萬達回應裁員：的確在進行人員優化，涉及到個別部門的壓縮，但網傳大規模裁員消息不實。

【風險預警】

☆9點15分，中國至5月22日一年期貸款市場報價利率，預計將維持在3.65%不變。 

☆20點30分，2025年FOMC票委、圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話。布拉德此前表示，銀行業擔憂被過分強調，他支持進一步加息作為應對通脹的保險。

☆次日2點30分，NYMEX紐約原油6月期貨受移倉換月影響，5月23日2:30完成場內最后交易，凌晨5:00完成電子盤最后交易，請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外，部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天，請多加留意。